La spedizione sul Rio Deminì inizia sotto cattivi auspici. Si è sparsa la voce che sul fiume siano comparsi gli Amahini, una specie di spiriti della foresta e delle acque. Stavolta, i superstiziosi brasiliani non si sbagliano: Mister No ed Esse-Esse vengono attaccati da strani uomini con gli occhi simili a quelli dei caimani...
