Повесть-гротеск рассказывает о фее, заколдовавшей уродливого телом и душой малыша так, что большинство людей перестают замечать его уродство. Дело это обернулось великой ошибкой, которую едва ли удалось исправить.
Сокращенная и упрощенная версия произведения немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» (нем. «Klein Zaches, genannt Zinnober»). Текст сказочной повести адаптирован для облегчённого восприятия детьми младшего возраста и призван стать ранним знакомством с мировой классической литературой.
