Papy Louis cache un merveilleux secret dans un pommier de son jardin... Justin est enchanté de passer ses vacances à la ferme de son Papy Louis, un génial inventeur de machines extraordinaires. Tandis que le garçon aide son grand-père à bricoler, une grosse mouche bleue vient tournoyer autour d'eux. Agacé, Justin demande à son grand-père pourquoi il n'invente pas une machine à éliminer les mouches. C'est l'occasion pour Papy Louis de lui révéler un secret.
