| Titulo | Artista | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarara (Bring Me the Sunlight) | Sérgio Mendes | 4:00 | ||
| 2 | Mas Que Nada | Sérgio Mendes | 3:50 | ||
| 3 | Some Morning | Sérgio Mendes | 3:46 | ||
| 4 | Nightlife | Sérgio Mendes | 3:37 | ||
| 5 | Cinnamon and Clove (Cravo E Ca | Sérgio Mendes | 3:30 | ||
| 6 | Balafon | Sérgio Mendes | 3:28 | ||
| 7 | Surrender | Sérgio Mendes | 4:21 | ||
| 8 | Keep This Heart | Sérgio Mendes | 3:27 | ||
| 9 | Toucan's Dance | Sérgio Mendes | 3:48 | ||
| 10 | The Island | Sérgio Mendes | 3:37 |
